Menurut Dirut PT Garuda, Emirsyah Satar, manajemen sangat siap dan memang perlu go public untuk meningkatkan pelayanan dan ekspansi usaha. Hal itu penting, mengingat persaingan maskapai penerbangan sekarang ini begitu ketat.
"Selengkapnya masalah ini silahkan tanya ke Menteri BUMN. Karena soal kapan IPO, berapa jumlah saham yang akan dijual, juga masalah harga, itu menjadi domain pemerintah," kata Emirsyah, seperti dilaporkan inilah.com, mengutif Investor Daily terbitan Sabtu (8/1).
Sebenarnya, Garuda sudah lama mempersiapkan untuk IPO. Persiapan internal antara lain dengna menyelesaikan restrukturisasi utang, membentuk tim pengarah dan tim kerja IPO dan memilih pihak ketiga atau profesi penunjang untuk membantu persiapan IPO.
Selain itu, PT.Garuda juga telah menunjuk Mandiri Sekuritas, bahana Securities dan Danareksa Sekuritas menjadi penjamin pelaksana emisi IPO. Sedangkan UBS dan Citigroup bertindak sebagai penjual global.
Perseroan dilaporkan telah memiliki utang obligasi wajib konversi (mandatory convertible bond/MCB) kepada Bank Mandiri senilai Rp1 triliun. Selama proses go publik, Garuda sudah membayar ke Bank Mandiri secara tunai sebesar Rp50 miliar atau sekitar 5% dari pokok obligasi wajib konversi.
Sisa utang MCB sebesar 95% aau setara dengan Rp967 miliar dikonversikan menjadi 10,61 saham Garuda.
Tidak ada komentar: